Sales Notes, Structured
商談の記録は、
書いた瞬間から資産になる。
「商談ノート」は、商談の記録をその場で整え、次の一手までを同じ場所に残す仕組みです。右のノートのように、記録は項目ごとに、その日のうちに形になります。
まず、設計の考え方をまとめた資料（PDF・24ページ）で全体像をご確認ください。料金の目安も資料の中に書いています。営業電話はしません。
商談メモ11月9日 14:00（例）
課題見積の比較軸が価格だけになっている
決裁者部長。来週の役員会にかけたい意向
次の一手比較表を先方の軸で作り直し、金曜までに送る
記録は商談中にそのまま整います。あとで清書する時間は、いりません。
Why It Works
「次の一手」まで書くと、商談は前に進む。
記録が溜まるだけの状態と、商談が進む状態の差は、記録の最後に「次の一手と期限」があるかどうかです。下の線は、週次で次の一手を確認する運用にしたチームの、商談の進み方のイメージです。
※ 進み方のイメージ図です。実績値ではありません。効果は商談の内容と運用で変わります。
項目は6つに固定
課題・決裁者・予算・期限・競合・次の一手。増やしすぎた項目は、書かれなくなります。
清書の時間をなくす
商談中に項目へ直接書く形にし、あとで整える工程そのものをなくします。
週次で「次の一手」だけを見る
週のレビューは、全記録でなく期限切れの次の一手だけを確認します。15分で終わります。
White Paper
資料の中身と、受け取り方
資料の目次
- 記録が「溜まるだけ」になる3つの理由
- 商談記録の項目設計（必須6項目と、増やしてはいけない項目）
- その日のうちに整えるための書き方の型
- 週次レビューで次の一手を決める手順
- 料金の目安と、向いている・向いていない会社の条件
こんな会社には、この資料は向きません
- 営業代行そのものを探している会社（商談ノートは記録と共有の仕組みです）
- 商談の件数が月5件未満の会社（記録の仕組みより先に、商談を作る段階です）
受け付けました（試作の表示です）
実案件では、資料は通常1時間以内にメールで届き、この画面にその時刻と問い合わせ先を表示します。